mission au Crédit du Nord

Publié le par anne-sophie poisson

J'ai été missioné sur un projet au Crédit du Nord: la commercialisation des FIP. Les FIP sont les fonds d'investissement de proximité. C'est un portefeuille de valeurs mobilières qui enveloppe notemment des actions qui financent la création et le développement de PME spécilisées, entre autres, dans la recherche et le développement et l'innovation. Ces actions, comme toutes les actions, présentent un risque important. Pour atténuer ce risque, la Société Général a formé un portefeuille composé à 60% de ces actions et à 40% de monétaires ( taux, obligations...). Ces FIP permettent une réduction immédiate sur l'ISF et une réduction sur l'IR pour l'année prochaine. Chaque part vaut 1500. Si on prend l'exemple d'une part à 1500 euros, cette dernière permet une réduction immédiate de l'ISF d'un montant de 450 euros et de l'IR pour un montant de 150 euros. J'ai contacté tous les clients ISF afin de faire de la pré-vente de ce produit. Lorsque les clients paraissaient intéressés, je proposais un RDV avec le conseiller en patrimoine pour plus d'information.

Publié dans stage

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